러시아, 자동차 산업 발전 전략 업데이트

Oct 05, 2023

유진 게르덴 | 2023년 1월 23일

우크라이나와의 전쟁이 계속되면서 세계적 고립이 심화되는 것에 대응하여 러시아 자동차 산업은 반세기 전의 V-8 엔진 업데이트를 포함하여 생산을 더욱 현지화하려는 야심찬 계획을 공개했습니다.

한때 Ford의 합작 투자 파트너였던 국내 자동차 제조업체 Sollers는 1963년에 출시된 2개의 4.7L V-8, 즉 124hp 가솔린 ZMZ-523과 138hp 가솔린-프로판 ZMZ-524의 새로운 버전을 제작할 예정입니다. 두 제품 모두 러시아 중동부 Ulyanovsk에 있는 Sollers의 Zavolzhsky 자동차 공장에서 제조될 예정입니다.

두 엔진은 1963년 당시 소련에서 생산되기 시작한 ZMZ-53 엔진의 현대화 버전입니다. 58년 동안의 조립 기간 동안 650만 개 이상의 엔진이 생산되었습니다.

소련 자동차 엔진의 생산 재개는 미하일 미슈스틴(Mikhail Mishustin) 총리가 1월 9일 서명한 2035년까지 러시아 자동차 산업 발전 전략의 일부입니다.

기존 조립공장 지원에 각별한 관심을 기울였던 이전 전략과 달리 새로운 전략은 산업의 '기반'이라 불리는 소재·부품 생산에 초점을 맞춘다.

이 계획에는 또한 2025년 상업 생산을 목표로 하는 '고도 국산화 자동차'(최대 80% 국산 콘텐츠) 개발도 나와 있습니다.

수정된 전략에 따르면 러시아 승용차의 평균 국산화 수준은 현재 43%에서 2026년 65%, 2040년 70%로 높아진다. 국내 브랜드 비중은 지난해 35%에서 68%로 늘어난다. 2026년에는 81%, 2030년에는 81%에 이를 것으로 예상된다.

러시아의 자동차 산업은 서방과 사실상 단절된 이후 부품과 자동차 부품의 심각한 부족을 겪고 있다. 국내 생산으로는 현지 수요를 충족할 수 없으며, 아시아 태평양 지역에서는 값비싼 물류비와 긴 배송 시간으로 인해 공급이 부족합니다.

새로운 정부 전략에서는 2023년부터 2025년까지 부품 국산화를 가속화하기 위해 최대 3천억 RR(44억 달러), 자동차 제품에 대한 수요를 촉진하기 위해 연간 260억 RR(3억 7,800만 달러)의 예산을 배정합니다. 자금의 일부를 R&D에 투자할 수도 있지만, 과거와 마찬가지로 업계의 우선순위가 아닐 것으로 예상됩니다.

러시아의 2022년 2월 우크라이나 침공 이전에 자동차는 러시아 경제의 가장 큰 산업 부문 중 하나였으며 30만 명 이상이 직접 고용되고 250만 명이 관련 산업에 종사했습니다. 2016~2021년 전체 연방세 납부액은 RR8,610억(125억 달러)에 달했습니다.

시장은 침략 이후 급속히 위축되었습니다. Wards Intelligence 데이터에 따르면 2022년 첫 11개월 동안 러시아의 신차 판매량은 총 598,886대로 전년 동기 1,525,805대보다 60.7% 감소했습니다.

2021년 러시아 LV 판매량은 167만 대로 전년도보다 4.3% 증가한 반면, 2020년 160만 개 납품은 2021년보다 4%, 코로나19 이전인 2019년 176만 개보다 9% 감소했다고 Wards 데이터 보여주다.

한편, LV의 생산량은 2022년 600,000대에 불과해 2021년 150만대보다 40% 감소했다고 러시아 자동차 부문 발전을 담당하는 국가 관리인 데니스 만투로프(Denis Manturov) 부총리가 말했습니다.

러시아 분석가들은 2023년 국내 LV 판매량이 2022년 대비 약 20% 증가할 것으로 예상하고 있지만, 최종 결과는 현재 수요보다 훨씬 낮은 공급에 달려 있을 것이다. 수입 증가와 신규 조립 프로젝트가 시장 회복에 기여할 것으로 예상된다.

2022년에는 약 50개의 외국 자동차 브랜드가 러시아에서 판매를 중단했습니다. 시장에서 가장 다양한 자동차를 제공했던 한국 브랜드인 현대와 기아의 철수로 인해 대중 시장 규모가 급격히 줄어들었습니다. 딜러들은 이제 중국산 소형차에 희망을 걸고 있습니다. 공급량은 상대적으로 적지만, 러시아 자동차 딜러 그룹은 중국 브랜드가 향후 몇 년간 시장 점유율 70%를 차지할 것으로 예측하고 있습니다.